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usdt自动充值(www.payusdt.vip):台积电的甜蜜肩负:失去华为,苹果补位

来源:三公开船 发布时间:2021-04-18 浏览次数:

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文/ 覃毅 编辑/ 谭璐

国际商业摩擦叠加突发的疫情,全球半导体产业链失序,“芯荒”危急伸张多行业。

当“芯”片缺口释放,产业链上下游也最先寻找新的发展周期:有企业豪掷数百亿扩建扩产,有企业重新走上自研芯片的险路,有企业顺势拆分芯片营业冲刺IPO。

所有的芯片问题,最终都绕不外制造环节,这让全球晶圆代工龙头台积电拥有了甜蜜的烦恼:随着订单需求急剧暴涨,一方面公司多季度营收净利双丰收;另一方面,产能吃紧的境况下,公司陷入竞争对手滋扰的焦虑。

4月15日,台积电宣布的2021财年Q1财报显示,其季度营收129.19亿美元,同比增进16.7%,净利润49.81亿美元,同比增进19.4%。

“我们以为,芯片需求将连续高涨,欠缺状态将连续今年整年,并可能延伸至2022年。”台积电CEO魏哲家在电话集会上示意。

台积电CEO魏哲家

然而,只管实现了超预期的业绩增进,二级市场似乎不买单。4月15日美股开盘,台积电股价小幅下滑3%,总市值6289.15亿美元。

同花顺数据显示,今年开年来,台积电股价走势较为颠簸,最高报141.8美元,最低107.9美元,振幅达31.24%。

回首已往一年,台积电既履历了断供华为的两难决议,又在全球芯片欠缺的浪潮中成为科技巨头们的竞争标的。台积电迈出的每一步,转达着全球半导体产业链风云诡谲的信号。

芯片欠缺,产能失序

2020年底以来,芯片欠缺导致车企停产的危急伸张至消费电子全行业,芯片代工厂订单爆满。

台积电占有全球先进制程晶圆代工一半以上市场份额,已往一年业绩大发作。

2020年整年,台积电总营收到达1.33万亿新台币(约合467.5亿美元),同比增进25.2%,刷新历史新高。在第四序度,受益于5G手机和高性能盘算,其季度营收突破126.76亿美元,同比增进22%;净利润50.08亿美元,同比增进23%。

从工艺收入结构上看,台积电第四序度晶圆销售金额中,5nm制程出货占20%,7nm制程出货占29%,16nm占13%,这三大先进制程营收到达全季晶圆销售金额的62%。

分季度看,7nm制程在多个季度的营收组成上占比最高。据台积电财报,2020第三季度其营收为121.4亿美元,5nm工艺孝顺8%即9.7亿美元,而在第四序度,5nm孝顺了25.35亿美元,环比增进161.3%。

这不仅意味着下游客户对台积电先进工艺的需求之强烈,也反映芯片产业上下游的迭代周期已经打开。

2021年开年来,芯片产能主要形势严重,台积电在2021年第一季度实现了3624.1亿新台币(约合127亿美元),同比增进16.7%;净利润1396.9亿新台币(约合50亿美元),同比增进19.4%;毛利润为1898.39亿新台币,同比增进18.1%。

从工艺营收组成来看,7nm制程占2021年第一季度营收的35%;5nm制程占14%,16nm占14%,三大先进制程营收到达晶圆总销售额的63%。对比上一季度,先进制式晶圆依然是台积电获得连续稳固的现金流的要害。

从平台营收组成转变上来看,2020整年,除了汽车外的手机、HPC为主要终端需求的营业均实现了正增进。这一年,台积电的营收组成也基本遵照以手机、HPC和loT为主导的增进逻辑。

而在2021年第一季度,随同着市场客户需求转变,台积电差异营业的产能泛起了显著调整。据财报数据,台积电手机芯片产能收入泛起了-11%下降,汽车芯片产能收入则泛起了31%增进。

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台积电称,其汽车行业客户的芯片欠缺问题,将在下个季度最先缓解。而真正令市场忧郁的是,手机等营业的“缺芯”趋势也在酝酿中。

面临上下游产业链的失序,这个全球芯片代工巨头酿成了炙手可热的竞争标的,这也带来了更多营收想象空间。

台积电预计,今年第二季度销售额将达132亿美元,高于剖析师平均预期的128亿美元。按美元盘算,今年整年营收可能增进20%。剖析师预计,驱动增进的因素主要来自于车用芯片、服务器高速运算芯片的订单增添,而显示对照弱的是消费性电子类的芯片。

随着芯片供需矛盾严重,上下游产业链上的任何风吹草动都市引发普遍关注。

4月14日,台积电南科晶圆14B-P7厂停电不到5个小时,有3万片晶圆受影响,损失金额或达10亿新台币(约2.3亿人民币)。剖析以为,由于涉实时下货量主要的车用电子芯片产能,这将导致其全球客户新车交付延后。

去年以来,台积电工厂多次发生意外,如德州的狂风雪和日本晶圆厂生产中止。由于芯片行业周期性,加上半导体生产商的产线自己具有24小时连轴转的特征,每一次生产意外都加剧业内的担忧。

断供华为,苹果“补位”

据2019年财报,苹果为台积电孝顺了23%的营收。而华为孝顺的营收占比从8%提升至14%,仅次于苹果。

去年9月15日美方禁令生效断供华为以来,市场预计台积电营收或会大幅缩水。而事实上,在响应的Q4财季,这样的推断并未泛起。

新闻面来看,市场听说称在美方禁令生效前,为扩大芯片备货,华为向台积电紧要加单,后者曾为其备货5nm工艺的麒麟9000芯片1000万颗左右。

只管听说并未获得双方的明确亮相,但台积电在响应的第三季度净利1373亿元新台币(约合48亿美元),同比增进36%,创下了单季净利的最高纪录。

详细营收组成来看,该季度台积电手机营业营收占比到达46%,靠近整年48%的水平。

华为留下的产能空缺,要怎么填补?台积电在去年6月曾回应,若是美国阻止公司向华为销售芯片,其他订单可以很快取代华为空缺。

“我们希望(阻止公司向华为销售芯片)不要发生。若是发生,我们会在很短时间补上。”在年度股东会上,台积电董事长刘德音示意。

去年7月份,有市场新闻称,苹果要求台积电出货8000万颗iPhone 12及iPad Air搭载的A14处置器,这被业内人士视为台积电失去华为后依旧保持业绩涨势的指引之一。

从苹果2020年下半年麋集宣布上市新品的节奏来看,上述推断不无依据。下半年时间里,苹果共召开了三次产物宣布会,带来了十余款新产物。其中第一款使用 A14 芯片的产物是第4代iPad Air与第一批支持5G的手机 iPhone12系列。

除了苹果,失去华为的台积电也有了更多“补位”替换。克日,台积电示意,其订单已经预订到了2022年上半年。

更早些时刻,市场曾三次传出台积电涨价新闻,包罗12英寸晶圆的价钱涨25%,2021年彻底作废对客户的优惠价等。

台积电CFO黄仁昭在电话集会上示意,继今年前三个月支出88亿美元后,台积电预计今年将投资约300亿美元,用于产能扩张和升级,高于之前预期的250亿美元至280亿美元。黄仁昭同时指出,预计未来三年内还将投资1000亿美元,以提高产能,支持半导体手艺的制造和研发。

这也让新建工厂成为了重中之重。

克日,刘德音在加入美国半导体岑岭视频集会时也示意,在亚利桑那州凤凰城即将兴建的5nm先进晶圆厂设计,是美国历史上最大的外洋直接投资案之一。

不外,台积电也将面临一些新挑战:美国政府扶持政策麋集出台,促使美国本土半导体企业加速重整半导体供应链。

上个月尾,英特尔新任CEO帕特・基辛格宣布,设计斥资200亿美元(约合人民币1300亿元)在美国新建两座晶圆厂,大幅提高先进芯片制造能力,同时向外部客户开放晶圆代工营业。

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