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欧博客户端下载:芒果超媒(300413)《乘风破浪的姐姐》开启芒果“乘风破浪”新篇章

来源:三公开船 发布时间:2020-06-22 浏览次数:

问题芒果超媒(300413)《乘风破浪的姐姐》开启芒果“乘风破浪”新篇章 来历:开源证券

《乘风破浪的姐姐》或再造综艺标杆,开启芒果“乘风破浪”新篇章

公司通过成立IP矩阵出产线,乐成实现综艺建造工业化,2020Q1已播综艺《老婆的浪漫观光第三季》《明星大侦察第五季》《伴侣请听好》等播放量及口碑双丰收,未播先火的综艺《乘风破浪的姐姐》准期上线,已揭示超S级综艺气力,或成综艺新标杆,待播综艺《密室大逃走第二季》《明星大侦察第六季》等值得等候。我们看好公司突出的内容建造手段,,爆款综艺建造逻辑有望不绝复制且延长至剧集。我们维持公司2020/2021/2022年归母净利润别离为15.30/18.46/21.99亿元的猜测,对应EPS别离为0.86/1.04/1.24元,当前股价对应PE别离为66/54/46倍,维持“买入”评级。

《乘风破浪的姐姐》火爆背后的暗码:女团创新模式、匠心建造与立体营销

《乘风破浪的姐姐》为芒果TV廉价逆龄女团生长综艺节目,于6月12日上线,首期播放量及评分亮眼。题材内容方面,创始姐姐成团情势,姐姐辈艺人话题性十足;建造推广方面,建造团队履历富厚,匠心建造,多维度预热;立体营销方面,与其他廉价节目起劲联动,且综艺带货大有可为。我们以为,节目紧跟自力女性潮水,或可以或许引起更高年数条理用户的情绪共识,扩大芒果TV的用户群;而姐姐们带货气力超群,或与“大芒打算”发生催化反应,引领综艺带货新模式。

《乘风破浪的姐姐》有望成为公司会员及告白收入增添的助推器

节目由王牌建造人和气力派高朋背书,头部综艺独播叠加会员争先看的模式,或成为“拉新神器”,驱动会员数目及收入高速增添。我们基于MAU、付费会员/MAU及ARPPU的假设对会员收入举办猜测,中性猜测下2020年会员收入或达27.93亿元。节目标赞助品牌数目高达13个,我们基于差异级别赞助价值的假设对节目告白收入举办猜测,中性猜测下单一节目或孝顺赞助告白收入4.55亿元。

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